Полноценная почта в Битрикс24 — новинка релиза й

Полноценная почта в Битрикс24 — новинка релиза Битрикс24.Сидней

Сегодня поговорим об одной из новинок релиза Битрикс24.Сидней.

Битрикс24.Почта — полноценный почтовый клиент с интеграцией с другими разделами Битрикс24.

Ждали такой модуль давно. Запрос «хотим, чтобы менеджеры использовали портал в качестве почтовика» мы слышали неоднократно. Давайте посмотрим, отвечает ли этому новый раздел.

Если у вас включена синхронизация календаря, приглашение будет выглядеть так, как будто оно было отправлено напрямую от вас.

Синхронизация — может синхронизировать календарь Pipedrive и, например, в Гугл.

Таким образом, можно настроить синхронизацию в одну сторону или в обе. Например, в Гугл-календаре вводишь задачу, и она тут же появляется в Pipedrive. Удобно, если вы привыкли к Гугл-календарю.

Если у вас выключена синхронизация календаря, приглашение будет отправлено из Pipedrive:

Как работать с почтой в Битрикс24

После успешной настройки почты, самое время разобраться в вопросе взаимодействия с ней. При том не важно кто именно будет осуществлять деятельность с её использованием.

Обзор функциональных возможностей поможет быстрее сориентироваться и приступить к деятельности.

Взаимодействия с ящиком производится в одноимённом пункте меню. Открыв его, мы попадаем на окно с перечнем писем. Над списком находится поле фильтра, где можно отсортировать материалы по датам, папкам и прочим особенностям. Чуть правее расположился перечень почтовых ящиков. В окне можно ознакомиться с подключёнными или же интегрировать новые. Ещё правее располагается кнопка синхронизации, которая позволяет обновить список писем.

Как отправить письмо?

Система Битрикс24 поддерживает отправку писем. Кликнув по кнопке «Написать», Вы попадёте в стандартное окно с указанием автора, темы и составлением послания. Каждое письмо можно сохранить в CRM или создать по нему отдельную задачу. Функционал поддерживает удаление, а также возможность переслать сообщение.

Как настроить синхронизацию с Zapier?

1. Создайте Zap

Перейдите в Zapier,

• Нажмите “Создать Zapier”.
• Найдите “Webhook By Zapier” и “Catch Hook” и нажмите “Продолжить”. Вы получите URL-адрес для копирования.

2. Создайте кампанию на Waalaxy

Поднимитесь на борт и перейдите на Waalaxy.

• Нажмите на “Campaign” и “Create a Campaign”.
• Выберите “Интеграция Zapier”.
• Выберите понравившуюся вам последовательность.

• Заполните поля “Приглашение”, выбрав свою заметку (или нет, это необязательно), и “Email”, заполнив содержание и тему письма, которое вы хотите отправить.
• Нажмите на “Webhook” и скопируйте URL, указанный Zapier в шаге 1.
• Подтвердите.

3. Добавление выводов в последовательность

Вы заметили, что в построении вашей последовательности не хватает одного шага… Где перспективы? У вас есть два варианта. В Waalaxy, в отличие от ProspectIn, понятие триггеров реализовано непосредственно в последовательности и называется “Автоимпорт”.

Добавление потенциальных клиентов без автоимпорта

• Нажмите на “Добавить лиды” и выберите лиды из одного из ваших списков:

Добавление лидов с автоимпортом

Вы хотите, чтобы все лиды, выполнившие действие X, автоматически экспортировались в вашу CRM-систему:

• Нажмите на “Добавить перспективы” и на “Автоимпорт”

Вы можете импортировать:

1. Все люди, которые отправили запрос на подключение.
2. Все люди, которые посетили ваш профиль.
3. Все люди, которые прокомментировали ваше сообщение в LinkedIn.
4. Все люди из сохраненного поиска Sales Navigator.

Вот и все, ваши лиды попали в цикл последовательности! Теперь вы можете нажать “Начать кампанию”

4. Настройка Zap

Вернувшись к Zapier, вы можете нажать “Продолжить”, затем “Тестировать триггер”

5. Форматирование данных

Этот шаг позволяет вам определить ключи и связанные с ними данные, которые вы будете экспортировать в вашу CRM. Например, если полем в вашей CRM является “Email”, вы создадите ключ “Email”, связанный с данными “Email”, полученными в Zapier Webhook.

• Нажмите на “Формат”.
• Выберите в “Событие действия”, “Текст” и нажмите “Продолжить”.
• Выберите в “Преобразование”, “Разделить текст”.
• В “Ввод” выберите значение “FirstName” и заполните разделитель “;”.
• В “Segment Index” выберите “All as Line-items), нажмите “Continue”.

• Нажмите “Проверить и продолжить”.

Выполните этот шаг для всех переменных, которые вы хотите передать:

• Имя.
• Фамилия.
• Адрес электронной почты.
• Должность.
• Регион.
• Компания.
• Номер телефона.
• Тип учетной записи LinkedIn.
• …

6. Определите выходное действие

Если вы хотите экспортировать данные в другую CRM, вам нужно создать второй zap после этого. Вам нужно пройти через Google Sheet, чтобы разделить информацию, отправленную оптом

• Нажмите на “+” и найдите “Google Sheets”.
• В “Событие действия” выберите “Создать строку(ы) электронной таблицы”, затем “Продолжить”.
• Выберите аккаунт Google Drive, затем заполните поля “Drive”, “Spreadsheet” и “Worksheet”, это нужно для выбора листа, на который будут поступать данные.

⚠️ PS: Здесь вы должны были предварительно создать Google Sheet с различными столбцами, которые соответствуют переменным, выбранным ранее

• Выберите соответствующие переменные в “Строках” :

• Повторите для всех переменных, которые вы выбрали выше, и нажмите “Continue”.

• Нажмите на “Turn On Zap”, чтобы активировать его, и вы закончите.

Ваши данные будут правильно экспортированы в Google Sheet. Сначала мы отправляем поток данных, поэтому не удивляйтесь, если увидите наших приятелей Джона, Марию или Брюса!

PS: Поле email для Марии и Брюса пустое, потому что у нас нет этих данных, поэтому email просто не экспортируется.

Если пользователь отписался от рассылки

Unisender добавляет в каждое электронное письмо гиперссылку, перейдя по которой, получатель письма может отписаться от рассылки. После отказа от рассылки на адрес получателя письма больше отправляться не будут.

Отметка о том, что клиент отказался от рассылки, будет автоматически загружена в 1С:CRM и выведен в карточке клиента.

Интеграция UniSender с 1C:CRM работает с версией CRM 3.0.5 и выше.

Как это работает

Если вы переходите из сторонней CRM-системы или просто вели базу клиентов в Excel или 1С, загрузите данные один раз, чтобы менеджеры вели продажи в СБИС.

Если вы продолжаете работать во внешней CRM-системе — например, ведете в ней базу клиентов, а в СБИС продаете и выставляете счета, настройте загрузку по расписанию. Вместе с данными клиентов, лидами и событиями импортируются карточки сотрудников, за которыми они закреплены. Для авторизации в сторонней системе СБИС использует протокол Oauth.

Также вы можете настроить интеграцию с использованием API-сервисов.

Синхронизация CRM и Gmail контактов

Данный модуль позволяет производить двухстороннюю синхронизацию контактов между CRM в корпоративном портале и аккаунтами в Google (Gmail).

Список аккаунтов, а так же некие постоянные величины (напр. — "ответственный" контакта), проставляемые в CRM при обновлении/добавлении контакта, вынесены в настройки.
отдельно происходит синхронизация компаний, по доп. настройке — их добавление в случае отсутствия, при включенной соответствующей опции синхронизируются также дни рожденья контактов.

Контакты дополняются на обеих системах и обновляются (Добавили email в Google контакты — при синхронизации на стороне CRM будет произведено автоматическое дополнение этого email адреса)

Рекомендуем сделать резервные копии контактов при первом запуске.

Более подробно: http://www.mcart.ru/isd/bitrixmarketplace/CRMsynGmail

Синхронизатор ведет лог ошибок, который хранится в корне сайта в файлах в файлах contactCRMlog.txt и contactGooglelog.txt соответственно

Важно: для работы данного готового решения вам потребуется система управления Битрикс, позволяющая менять его структуру и редактировать текстовую информацию без навыков программирования.

Возможности этой системы разделены на несколько редакций, которые отличаются количеством и гибкостью функционала. Список подходящих редакций указан возле стоимости решения. Здесь же расположена кнопка со ссылкой на демо версию, перейдя по которой вы можете ознакомиться с готовым решением и попробовать его в действии.

Для создания лендинга или корпоративного сайта достаточно редакции Старт или Стандарт.
Для разработки интернет-магазина нужна редакция Малый бизнес или Бизнес.

Мы предлагаем два варианта покупки:

1. Вы покупаете только решение (подходит исключительно в том случае, когда у вас уже есть система управления Битрикс в нужной редакции и ваша лицензия не просрочена).
2. Вы покупаете все необходимое в одном наборе и получаете установленное и полностью готовое к работе решение на следующий рабочий день после оплаты.

• Выбранное готовое решение;
• Минимально возможная редакция Битрикс;
• Аренда хостинга;
• Бесплатная установка.

Вы можете выбрать такой набор или составить свой, добавив в него новые позиции. Например:

• Другую редакцию Битрикс с большим количеством полезных функций;
• Более мощный хостинг;
• Услуги приоритетной технической поддержки.

Положите товары в корзину, кликните по ней в правом верхнем углу страницы и выберите тип заказа.

Быстрый заказ

Позволяет пропустить стандартную процедуру оформления покупки. Вместо этого вы оставляете свои контактные данные и ожидаете звонка нашего сотрудника. Он уточняет позиции вашего заказа, отвечает на вопросы и отправляет подтверждение на вашу электронную почту.

Обычное оформление

Желательно выбирать именно его. В процессе стандартного оформления заказа, вы будете переадресованы на новую страницу. Здесь вам нужно будет выбрать тип плательщика, вариант оплаты и доставки, а также корректно указать свои контактные данные.

Правильно заполненный e-mail исключает проблему выполнения заказа с нашей стороны.
После оформления заказа вы получите от нас электронное письмо, в котором будет ссылка на оплату.
Дальнейшее информирование о стадиях выполнения заказа мы также будем отправлять вам на почту.

Оплата

Вы можете оплатить заказ по безналичному расчету или наличными при помощи банковских карт Visa, Mastercard или платежной системы LiqPay. Все позиции нашего каталога продаются без НДС, согласно раздела ХХ «Переходные положения» Налогового Кодекса Украины, подраздела 2, п. 26. Комиссия при оплате наличными не применяется.

Доставка

Купленные программные продукты будут отправлены вам по электронной почте в виде цифро-буквенного кода. Данный код является лицензионным ключом и выписывается автором купленного программного продукта.
Он предоставляет вам официальное право на его использование.

Обратите внимание, что с момента оплаты до момента отгрузки лицензионных ключей может пройти несколько часов, на протяжении которых происходит их регистрация на ваше имя.

Установка

В стоимость программных продуктов входит их бесплатная установка.

Если у вас уже есть сайт на Битрикс и вы хотите установить купленное решение на той же лицензии на отдельном домене, такая установка оплачивается дополнительно.

Безналичный расчет

Данный способ оплаты доступен для физических и юридических лиц. После заполнения и подтверждения заказа вы получите по e-mail счeт-оферту со всеми реквизитами, которую необходимо распечатать и оплатить в любом коммерческом банке в течение 5 банковских дней с момента оформления заказа.
Пожалуйста, обратите внимание, что продажа программных продуктов осуществляется без НДС, согласно раздела
ХХ «Переходные положения» НКУ, подраздела 2, п. 26. После оплаты вы получите по почте счет и акт об оказании услуг. Пожалуйста, подпишите данный акт, поставьте печать и отправьте нам один экзмпляр.

Оплата с помощью платежных карт Visa и Mastercard

Этот способ оплаты доступен для физических лиц (комиссия за перечисление денег не взымается). Для защиты платежей используется технология 3-D Secure, которая лежит в основе программ Verified by Visa и MasterCard SecureCode. Она гарантирует и покупателю, и продавцу полную безопасность операций. Наш банк-эквайер имеет сертификат PCI DSS Compliance, подтверждающий полное соответствие системы обработки платежных карт банка требованиям стандарта безопасности международных платежных систем PCI DSS.

После заполнения и подтверждения заказа вы будете переадресованы на защищенную страницу веб-сайта банка, где и укажете реквизиты карты для оплаты, при этом обмен информацией будет произведён с помощью промышленных форматов шифрования.

Оплата с помощью платeжной системы LiqPay

Данный способ оплаты доступен для физических лиц (комиссия за перечисление денег не взымается). Высокий уровень безопасности обеспечивается технологией OTP (One-time Password). Надёжность и безопасность приёма платежей подтверждена международными сертификатами Verified by Visa и MasterCard SecureCode. «Приватбанк» обеспечивает круглосуточный мониторинг платежей клиентов в режиме реального времени.

После заполнения и подтверждения заказа вы будете переадресованы на защищенную страницу веб-сайта сервиса LiqPay, где и укажете реквизиты карты или своего внутреннего счёта для оплаты.

Доставка

Купленные программные продукты поставляются в виде цифро-буквенного кода, используя который их можно установить на хостинг согласно инструкции. Код отправляется онлайн на указанную в заказе электронную почту.

После получения оплаты и до момента отправки лицензионного ключа может пройти несколько часов.
На протяжении этого времени проводится оформление купленной продукции на ваше имя.

Внимание! Неправильно указанный e-mail может привести к дополнительной задержке.
Пожалуйста, проверяйте ваши персональные данные при регистрации и оформлении заказа.

Для установки вам потребуется:

• Система управления Битрикс (подходящей редакции);
• Домен;
• Хостинг.

При покупке готового набора, установку мы сделаем для вас бесплатно.

Инструкция по установке системы управления Битрикс:

1. Зарегистрируйте лицензионный ключ на сайте Битрикс (придет на ваш e-mail после покупки).
   Он состоит из 23 символов прописных (больших) букв латинского алфавита и цифр в формате:
   XXX-XX-XXXXXXXXXXXXXXXX.
2. Скачайте на компьютер установочный файл.
3. Авторизируйтесь на сайте хостинг провайдера (логин и пароль придет на ваш e-mail после покупки).
4. Войдите в файловый менеджер и загрузите установочный файл в корневую папку хостинга.
5. Создайте новую базу данных.
6. Перейдите по адресу тестового домена по ссылке имя-сайта/bitrixsetup.php
7. В окне установки выберите редакцию, соответствующую вашему лицензионному ключу.
8. В поле «Лицензионный ключ» вставьте код, который пришел вам на e-mail после покупки.
   Он состоит из 23 символов прописных (больших) букв латинского алфавита и цифр в формате:
   XXX-XX-XXXXXXXXXXXXXXXX. Нажмите кнопку «Загрузить».
9. На экране «Начало установки» нажмите кнопку «Далее».
10. Поставьте галочку в пункте «Я принимаю лицензионное соглашение» и нажмите кнопку «Далее».
11. Поставьте галочку в пункте «Я хочу зарегистрировать свою версию продукта», заполните обязательные поля.
    Если планируете делать сайт на иностранном языке, отметьте пункт «Установить в кодировке UTF-8», нажмите кнопку «Далее».
12. На экране «Предварительная проверка системы» вы увидите показатели вашей системы управления.
    Показатели зелёного цвета соответствуют требованиям. Красные — нет.
    Для исправления красных значений обратитесь в техподдержку вашего хостинг провайдера.
13. На экране «Создание базы данных» впишите данные созданной на хостинге базы данных.
14. Создайте администратора сайта, заполнив все обязательные поля.
15. Выберите шаблон для установки на сайт: либо бесплатный шаблон, либо купленное готовое решение.

Инструкция по установке готового решения:

1. Установите на хостинг систему управления «Битрикс».
2. Перейдите по ссылке: имя-сайта/bitrix и авторизируйтесь под данными администратора.
3. Перейдите в административную панель в раздел Marketplace и подраздел «Обновление решений».
   Откройте вкладку «Активация купона».
4. Введите в поле купон, который пришел вам на e-mail после покупки решения.
   Он состоит из 25 символов прописных (больших) букв латинского алфавита и цифр в формате:
   XXX-XXXXXXXXXX-XXXXXXXXXX. Нажмите кнопку «Активировать купон».
5. Название решения появится во вкладке «Список обновлений». Отметьте его галочкой и загрузите.
6. Откройте вкладку «Установка обновлений» и установите.
7. Найдите появившееся название купленного решения и в выпадающем списке выберите пункт «Загрузить».
8. Перейдите в разделе «Настройки» в подраздел «Список мастеров», найдите название купленного решения и в выпадающем списке выберите пункт «Установить».
9. Откроется мастер установки готового решения.
10. Выберите пункт «Существующий» для установки решения первым сайтом на лицензии, нажмите «Далее».
11. На экране «Выбор шаблона» нажмите «Далее».
12. Выберите цветовую схему сайта, нажмите «Далее».
13. Замените демо данные сайта, нажмите «Установить».
14. На экране «Завершение настройки» нажмите «Перейти на сайт».

Вы можете задать любой интересующий вас вопрос по товару или работе магазина.